1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где царит необъяснимая жестокость. Чтобы раскрыть тайну, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.