Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и А-Гуй, метис с индейскими корнями, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на чутьё и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске.