Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана.
Девушка кажется невинной, даже трогательной, но что-то в ней настораживает. Логов не привык доверять чувствам, но теперь они мешают ему мыслить чётко. Преступления становятся всё страшнее, а ответов нет. Кто охотится ночами — человек, зверь или нечто иное? И почему взгляд Оксаны порой кажется таким... чужим?
